CRM Nova Era
Drones DJI Agras · Leads do Chatwoot
Drones DJI Agras · Leads do Chatwoot
Leads que chegaram (do Chatwoot e demais origens) e quantos o SDR qualificou — por dia, semana ou mês. Use para acompanhar o volume de entrada e a produtividade da triagem.
Altera só os clientes da aba em que você está agora (respeitando a busca e os filtros) — o número acima é exatamente o que será alterado. Negócios já Ganhos ou Perdidos não são alterados.
Envie uma planilha CSV (o Excel salva nesse formato: Arquivo → Salvar como → CSV). Colunas aceitas: nome, telefone, email, regiao, area_cultivada, produto, valor, sdr, vendedor, canal, campanha, observacoes. Telefone e e-mail são obrigatórios; duplicados são pulados e listados no final.
Cadastre cada campanha de tráfego pago. O CRM identifica a campanha do lead automaticamente: pelos dados do anúncio (Meta → WhatsApp), pelas UTMs da landing page ou pelo #código na primeira mensagem — use o link de WhatsApp gerado abaixo no seu anúncio.
Os vendedores atendem pelo Chatwoot da empresa (não pelo WhatsApp pessoal, que corre risco de bloqueio). O botão “Atender no Chatwoot” abre a conversa e envia a saudação abaixo automaticamente. Use {nome} para o primeiro nome do cliente.
Se a venda do curso atende num Chatwoot próprio, configure aqui. Os leads desse Chatwoot chegam ao CRM já classificados como 🎓 Curso e dentro do painel do Curso — e o chat/botões de cada lead usam a instância certa sozinhos.
Ponte do curso: no Chatwoot do curso, vá em ⚙️ Configurações → Integrações → Webhooks, cole o endereço abaixo e marque Conversa criada, Conversa atualizada e Mensagem criada.
Todo cliente que chamar no Chatwoot vira lead aqui sozinho — já conectado à conversa (chat, saudação, tudo funcionando) e entrando no rodízio dos SDRs. Para ligar essa ponte: 1) copie o endereço abaixo; 2) no Chatwoot, vá em ⚙️ Configurações → Integrações → Webhooks → Configurar / Adicionar novo webhook; 3) cole o endereço e marque os eventos Conversa criada, Conversa atualizada e Mensagem criada; 4) salve.
Ajuste de quanto em quanto tempo o CRM cobra a equipe. Os alertas aparecem no card do lead e na central 🔔 Alertas (topo).
Leads 🔥 quentes são cobrados na metade do prazo (mais cedo e em vermelho); 👍 mornos no prazo (laranja); frios no prazo (amarelo).
Vale para o alerta de “registrar a resposta” que começa quando você clica no WhatsApp do cliente.
Renomeie qualquer coluna (o nome muda para todo mundo, na hora). Etapas com 🔒 são fixas do sistema — dá para renomear, mas não excluir. Para excluir uma etapa, ela precisa estar vazia (mova os leads antes).
Níveis: SDR vê só os leads dele · Vendedor vê os leads qualificados dele (e os sem responsável, para assumir) · Gerente vê tudo · Administrador vê tudo e gerencia estes acessos. Leads novos do Chatwoot entram em rodízio entre os SDRs ativos.